1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併

2.事實(shí)發(fā)生日:110/3/31

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設(shè)公司、收購或受讓股份標(biāo)的公司之名稱:

  永冠控股股份有限公司

  新祥貿(mào)易股份有限公司

4.交易相對(duì)人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對(duì)象):

  永冠控股股份有限公司(存續(xù)公司)

  新祥貿(mào)易股份有限公司(消滅公司)

5.交易相對(duì)人為關(guān)係人:是

6.交易相對(duì)人與公司之關(guān)係(本公司轉(zhuǎn)投資持股達(dá)XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對(duì)象為關(guān)係企業(yè)或關(guān)係人之原因及是否不影響股東權(quán)益:新祥貿(mào)易股份有限公司係永冠控股股份有限公司100％轉(zhuǎn)投資之子公司，採「簡易合併」之方式合併並不影響本公司股東權(quán)益。

7.併購目的:簡化投資架構(gòu)並降低管理成本。

8.併購後預(yù)計(jì)產(chǎn)生之效益:提升營運(yùn)效率並降低管理成本。

9.併購對(duì)每股淨(jìng)值及每股盈餘之影響:消滅公司為存續(xù)公司100%持有之子公司，合併後對(duì)每股淨(jìng)值及每股盈餘均無影響。

10.併購後續(xù)處理方式，包括支付併購對(duì)價(jià)之時(shí)間及方法等:不適用。

11.併購之對(duì)價(jià)種類及資金來源:不適用。

12.換股比例及其計(jì)算依據(jù):不適用。

13.本次交易會(huì)計(jì)師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用

14.會(huì)計(jì)師或律師事務(wù)所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用。

15.會(huì)計(jì)師或律師姓名:不適用。

16.會(huì)計(jì)師或律師開業(yè)證書字號(hào):不適用。

17.獨(dú)立專家就本次併購換股比例、配發(fā)股東之現(xiàn)金或其他財(cái)產(chǎn)之合理性意見書內(nèi)容(一、包含公開收購價(jià)格訂定所採用之方法、原則或計(jì)算方式及與國際慣用之市價(jià)法、成本法及現(xiàn)金流量折現(xiàn)法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業(yè)之財(cái)務(wù)狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價(jià)格若參考鑑價(jià)機(jī)構(gòu)之鑑價(jià)報(bào)告者，應(yīng)說明該鑑價(jià)報(bào)告內(nèi)容及結(jié)論。四、收購人融資償還計(jì)畫若係以被收購公司或合併後存續(xù)公司之資產(chǎn)或股份為擔(dān)保者，應(yīng)說明對(duì)被收購公司或合併後存續(xù)公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)健全性之影響評(píng)估):不適用。

18.預(yù)定完成日程:配合作業(yè)時(shí)程辦理。

19.既存或新設(shè)公司承受消滅(或分割)公司權(quán)利義務(wù)相關(guān)事項(xiàng)(註二):合併後由存續(xù)公司概括承受一切財(cái)產(chǎn)或權(quán)利。

20.參與合併公司之基本資料(註三):

   消滅公司：新祥貿(mào)易股份有限公司；主要營業(yè)項(xiàng)目：貿(mào)易業(yè)務(wù)。

   存續(xù)公司：永冠控股股份有限公司；主要營業(yè)項(xiàng)目：投資控股。

21.分割之相關(guān)事項(xiàng)(含預(yù)定讓與既存公司或新設(shè)公司之營業(yè)、資產(chǎn)之評(píng)價(jià)價(jià)值；被分割公司或其股東所取得股份之總數(shù)、種類及數(shù)量；被分割公司資本減少時(shí)，其資本減少有關(guān)事項(xiàng))(註：若非分割公告時(shí)，則不適用):不適用。

22.併購股份未來移轉(zhuǎn)之條件及限制:不適用。

23.併購?fù)瓿舍嶂?jì)畫(包含一、繼續(xù)經(jīng)營公司業(yè)務(wù)之意願(yuàn)及計(jì)畫內(nèi)容。二、是否發(fā)生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業(yè)務(wù)計(jì)畫、財(cái)務(wù)及生產(chǎn)，或其他任何影響公司股東權(quán)益之重大事項(xiàng)):不適用。

24.其他重要約定事項(xiàng):無。

25.其他與併購相關(guān)之重大事項(xiàng):不適用。

26.本次交易，董事有無異議:否

27.併購交易中涉及利害關(guān)係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關(guān)係之重要內(nèi)容(包括但不限於實(shí)際或預(yù)計(jì)投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價(jià)格、是否參與併購公司之經(jīng)營及其他投資條件等情形)、其應(yīng)迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對(duì)併購決議之理由):不適用。

28.是否涉及營運(yùn)模式變更:否

29.營運(yùn)模式變更說明(註四):不適用。

30.過去一年及預(yù)計(jì)未來一年內(nèi)與交易相對(duì)人交易情形(註五):不適用。

31.資金來源(註五):不適用。

32.其他敘明事項(xiàng):無。

註二、既存或新設(shè)公司承受消滅公司權(quán)利義務(wù)相關(guān)事項(xiàng)，包括庫藏股及已發(fā)行具有股權(quán)性質(zhì)有價(jià)證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業(yè)務(wù)之主要內(nèi)容。

註四：倘涉營運(yùn)模式變更，請(qǐng)於欄位敘明包括營業(yè)範(fàn)圍變更、產(chǎn)品線擴(kuò)充/縮減、製程調(diào)整、產(chǎn)業(yè)水平/垂直整合，或其他涉及營運(yùn)架構(gòu)調(diào)整事項(xiàng)。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。